وقتی پسری در یک تصادف رانندگی به شدت مجروح می‌شود، مادرش متوجه می‌شود که رابطه پسرش با دوستش فراتر از آن چیزی بوده که او تصور می‌کرده است.

"پارک می جونگ" یک کارگردان تازه کار است که در 8 سال گذشته مشغول ساختن یک فیلم ترسناک بوده. یک روز او در مورد یک فیلم ممنوعه می شنود و پیگیر این موضوع می شود تا اینکه "جه هیون"، کارگردان فیلم رو پیدا میکنه. "جه هیون" به او هشدار می دهد که بیخیال این فیلم شود اما "می جونگ" توجهی نمی کند و این موضوع او را به سمت موارد عجیب و ترسناک می کشاند …